İçerikler
BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki süreçlerde 9962-10276 bandında hareket ederek haftayı %0,44 kıymet karı ile 10125 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9962-10125 olurken, süreç hacmi 83,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %1,70, endeksten negatif ayrışan bankacılık endeksi haftayı %2,75 bedel kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki süreçlerde puan bazlı en çok katkıyı TCELL, AKSA, ASTOR sağlarken, AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta geçtiğimiz haftanın son süreç gününde 22 günlük AO (14370) yakınlarından başlayan reaksiyon alımları ile yükseliş eğilimi takip edildi. Yeni haftada kısa vadeli direnç olarak izlediğimiz 14625 (5 günlük AO) üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bu düzey ve üzerinde tutunmalar ile üst tarafta 15000 kritik eşiği ve 15300 dirençleri takip edilebilir. Muhtemel geri çekilmelerde ise 14370’in altında satışların 14000 takviyesine kadar devam etmesi beklenebilir. BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta son iki aylık yükselen kanal direncinin (10280) iki süreç gününde test edilip aşılamaması ile tesirli olan geri çekilmeler izlendi. Haftanın son süreç gününde 10000 ruhsal eşiğinin aşağısından tesirli olan reaksiyon alımları sürat kazanarak, endekste günün en yüksek düzeyinden kapanış yapıldı. Geçtiğimiz haftanın kapanışının (10081) üzerinde haftalık kapanış alınması, yükseliş eğiliminin devamı için olumlu kıymetlendirilebilir. Yeni haftada üst istikametli hareketlerde kanal direncinin bulunduğu 10280-10300 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin üst istikamette aşılması halinde yükselişin ivme kazanarak 10415 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümün olumlu seyretmesi için 10415 üzerinde kalıcılık değer arz etmektedir. Muhtemel geri çekilmelerde ise 10100-10000 takviye bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı istikamette geçilmesi halinde satış baskısının 9900 ve 9800 takviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisine hakikat ve “AL” pozisyonundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay yönelim izlenmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki süreçler dolar bazlı 2,85-2,94 cent bandında kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Üst istikamette 2,95 ve kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. 3,00 centin üzerinde yükselişin sürat kazanması beklenebilir. Mümkün geri çekilmelerde ise 2,85-2,78 cent dayanak bölgesi olarak izlenebilir.
Bu hafta Majör Merkez bankalarının kararları takip edilecek…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta odak ABD enflasyon bilgileri üzerindeydi. ABD’de TÜFE, beklentilere paralel gerçekleşerek bu hafta yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi beklentilerinde değişime sebep olmazken, beklentilerin üzerinde açıklanan ÜFE dataları ile 2025 yılında toplamda 75 bp indirim beklentileri yerini 50 bp puan indirim beklentilerine bıraktı. Data akışı ile Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,64, Dow Jones %1,82 kıymet kaybederken, Nasdaq ise %0,34 yarar ile haftayı tamamladı. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta ECB, faiz oranında beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık indirime gitti. Karar sonrasında ECB yetkilileri varsayımlarında 2024 yılı ortalama enflasyon beklentilerini %2,5’ten %2,4’e 2025 yılı için beklentileri %2,2’den %2,1’e revize etti. Ek olarak, ECB, 2025 büyüme kestirimini %1,3’ten %1,1’e çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB başkanı Lagarde, “Enflasyonla mücadele süreci yolunda ilerliyor. 2025 yılında %2 düzeyinde olacağız” dedi. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın yeni başbakanı olarak François Bayrou’yu atadı. Bayrou’nun önümüzdeki günlerde bakanlar listesini sunması bekleniyor, lakin fiili olarak üçe bölünmüş Fransız Parlamentosu’nda, yasa çıkarabilmek için Barnier ile tıpkı zorluklarla müsabakası olası. Euro Stoxx 50 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,13 bedel karı ile tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta cari istikrar bilgileri gündemin odağındaydı. Ayrıyeten sanayi üretimi ve işsizlik oranı üzere makro datalar takip edildi. Ekim ayında cari süreçler hesabı 1.880 milyon ABD doları fazla ile 1.300 milyon ABD doları fazla verilmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi Ekim 2024’te aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,1 azaldı. Eylülde sanayi üretimi aylık %1,6 artışla yıllık bazda %2,4 azalış göstermişti. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,8 düzeyinde gerçekleşti. Bilgiler, sıkı para siyasetinin tesirinin sürdüğüne işaret ediyor. Bu hafta açıklanacak piyasa iştirakçileri anketinde beklentilerin TCMB beklentileriyle de uyumlu olması halinde Aralık ayı faiz indirimi fiyatlamasında artış görülebilir.
Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı tarafta bulunuyor. Bu hafta hem Japonya’da, hem de Çin’de faiz oranı kararları takip edilecek. Japonya’da BoJ’un 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması ihtimali konuşulsa da, konu üzerinde fikir birliği bulunmuyor. Çin’de ise PBoC kredi faiz oranını açıklayacak. Güney Kore Ulusal Meclisinde, Devlet Başkanı Yoo’nun aldığı sıkı idare kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline ait önerge kabul edildi. Siyasi belirsizliğin devamı, Asya borsalarına negatif tarafta tesir edebilir. Bu hafta global piyasalarda, ABD’de Fed’in faiz oranı kararı, Euro Bölgesi’nde final TÜFE bilgileri, Almanya’da ÜFE, İngiltere’de enflasyon ve işsizlik oranı, Çin’de PBoC kararı ve sanayi üretimi, Japonya’da BoJ faiz oranı kararı, yurt içinde ise piyasa iştirakçileri anketi takip edilecek. Bu hafta Fed tarafında bir indirime kesin gözle bakılırken, BoJ’un yapacağı bir faiz artırımı, piyasalarda fiyatlamaları aşağı istikamette etkileyebilir. BİST 100 endeksinin haftanın birinci süreç gününe hafif artı istikamette başlamasını beklemekteyiz. Cuma günkü süreçleri günün en yükseğinden tamamlayan endekste, yeni haftada 10280-10300 direnç bölgesi takip edilecek. Bu bölgenin üzerinde ise 10415-10500 dirençleri öne çıkmaktadır. Mümkün geri çekilmelerde 10000 kıymetli bir takviye noktası olarak izlenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
