ODMD – Araba ve Hafif Ticari Araç Pazarı Verileri
Aralık 2024 Yurtiçi Otomotiv Pazar Sonuçları: ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklanan yurt içi perakende satış sayılarına nazaran 2024 yılı Aralık ayı araba ve hafif ticari araç pazarı yıllık %7,3 yükseliş göstererek 170.249 adet oldu (Aralık 2023: 158.653 adet). Binek Araç perakende satışları Aralık ayında yıllık %6,6 yükseliş göstererek geçen yılın Aralık ayındaki 126.416 adetten 134.811 adede yükselirken Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %9,9’luk yükselişle geçen yılın Aralık ayındaki 32.237 adetten 35.438 adete ulaşmıştır. Ocak – Aralık 2024 devrinde ise geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran araba ve hafif ticari araç pazarı yıllık %0,5 büyüyerek 1.238.509 adete yükselmiştir (Ocak – Aralık 2023: 1.232.635 adet). 12A24’te binek araç perakende satışları yıllık %1,3 artış göstererek geçen yılın Ocak – Aralık periyodundaki 967.341 adetten 980.341 adede yükselirken Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %2,7’lik düşüşle geçen yılın Ocak – Aralık periyodundaki 265.294 adetten 258.168 adete gerilemiştir.
Tofaş’ın (TOASO) binek araç satışları, Aralık 2023’teki (aylık) 11.013 adetten Aralık 2024’teki 10.703 adete gerilerken yıllık %2,8’lik düşüş göstermiştir. Fiat markası (alt-orta segment) altında yapılan binek araç satışları ise yıllık %4,6 oranında daralma göstererek 9.995 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın Aralık ayındaki hafif ticari araç satışlarında da düşüş yaşanmış olup Şirket’in hafif ticari araç satışları yıllık %33,9 oranında düşerek 5.908 adet olarak gerçekleşmiştir (Aralık 2023: 8.933 adet). Ocak – Aralık 2024 devrinde ise Tofaş’ın binek araç perakende satışları yıllık %30,1 düşüş göstererek geçen yılın tıpkı periyodundaki 131.625 adetten 92.047 adede gerilerken Hafif Ticari Araç perakende satışları ise yıllık %24,4’lük düşüşle geçen yılın Ocak – Aralık periyodundaki 68.274 adetten 51.623 adete gerilemiştir.
Ford Otosan’ın (FROTO) Aralık ayında hafif ticari araç pazarında satışları yıllık %58,5 oranında artış göstererek 12.179 adede ulaşmıştır (Aralık 2023: 7.684 adet). Ocak – Aralık 2024 periyodunda ise Ford Otosan’ın Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %5,3’lik artışla geçen yılın Ocak – Aralık periyodundaki 71.444 adetten 75.245 adete yükselmiştir.
Doğuş Otomotiv’in (DOAS) binek araç satışları, Aralık 2023’teki (aylık) 20.098 adetten Aralık 2024’teki 23.794 adete yükselirken yıllık %18,4’lük artış göstermiş olup hafif ticari araç satışları ise Aralık 2024’te %17,6’lık düşüş göstererek 2.447 adete gerilemiştir (Aralık 2023: 2.971 adet). Ocak – Aralık 2024 devrinde ise Doğuş Otomotiv’in binek araç perakende satışları yıllık %6,8 yükseliş göstererek geçen yılın tıpkı periyodundaki 151.322 adetten 161.600 adede yükselirken Hafif Ticari Araç perakende satışları ise yıllık %26,9’luk artışla geçen yılın Ocak – Aralık devrindeki 17.683 adetten 22.435 adete ulaşmıştır.
Pazar hisseleri açısından ise Aralık 2024’te Doğuş Otomotiv’in pazar hissesi geçen yıla nazaran 0.9 yp artış göstererek %15,4 olarak gerçekleşmiş olup Ford Otosan’ın pazar hissesi yıllık 2.5 yp artış göstererek %10,1’e yükselmiştir. Tofaş’ın Pazar hissesi ise Aralık 2024’te yıllık 2.8 yp düşüş göstererek geçen yılın birebir periyodundaki %12,6’dan %9,8’e gerilemiştir. 2024 yılında ise Doğuş Otomotiv’in pazar hissesi geçen yıla nazaran 1.1 yp artış göstererek %14,9 olarak gerçekleşmiş olup Ford Otosan’ın pazar hissesi yıllık 0.2 yp artış göstererek %8,5’e yükselmiştir. Tofaş’ın Pazar hissesi ise 2024’te yıllık 4.6 yp düşüş göstererek geçen yılın birebir devrindeki %16,2’den %11,6’ya gerilemiştir.
Geçen seneye nazaran binek araç satışlarındaki yükselişin devam etmesi, binek araçlarda Pazar hissesi kazanımının Aralık’ta da seyrini sürdürmesi ve Audi, Škoda & Volkswagen markalarının güçlü satış adetlerini; Doğuş Otomotiv’in Aralık ayı satış performansı açısından olumlu buluyoruz. Ford Otosan tarafında da hafif ticari araç satışlarının Ağustos 2024’ten bu yana yıllık bazda artış gösteriyor olması ve hafif ticari araçlar tarafındaki Pazar hissesinin büyümesini olumlu kıymetlendiriyoruz. Tofaş tarafında ise Şirket’in de belirtmiş olduğu üzere eskiyen eser portföyünün olumsuz tesirinin araç satışları üzerinde negatif tesir oluşturabileceği ve hafif ticari araç satışlarında sert düşüşün devamı sonucunda Pazar hissesinin düşüşünü sürdürmesi; Aralık ayı sayıları açısından Tofaş için hafif negatif tesir oluşturabilecektir. 2025 yılı için yüksek faiz ortamının gevşeyeceğini ve araç talebi üzerinde daraltıcı tesirinin hafifleyebileceğini düşünüyor; bölüme giren yeni yabancı oyuncuların ise rekabet baskısı oluşturmaya devam edebileceğini de ekliyoruz (Tofaş için Hafif Negatif, Ford Otosan & Doğuş Otomotiv için pozitif).
Rapor için tıklayın.
Kaynak: Şeker Yatırım
